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　　12月29日至1月2日这一周，电力设备板块整体表现并不理想，电气设备指数下跌2.18%，在市场中处于偏弱位置。锂电产业链价格正在经历快速的联动变化，碳酸锂价格出现超预期上涨，人形机器人与太空光伏等前沿方向展现出巨大的远期增长潜力。本次梳理围绕锂电、机器人、储能、风电及光伏五大板块展开，统计了产业链最新的价格走势与产销数据，并列举了各细分赛道的重点公司与发展方向。

　　在过去一周的交易日中，电气设备板块整体表现弱于大盘。具体来看，风电板块上涨了0.97%，新能源汽车板块上涨0.59%，发电设备微涨0.38%。相比之下，光伏板块跌幅较大，达到了4.29%，锂电池板块也下跌了2.83%，核电则下跌0.77%。在个股表现方面，涨幅前五名的公司分别是中超控股、万向钱潮、ST聆达、迈为股份和天奇股份；跌幅前五的公司则包括华光股份、天龙光电、中能电气、合纵科技和创元科技。

　　在锂电材料端，碳酸锂价格近期表现活跃。广期所进行了三次调控，碳酸锂期货价格一度触及12.48万元/吨，现货价格也同步上涨到了10.6万元/吨。目前，正极材料厂正在与下游企业商谈长协价格，上下游之间存在较为明显的博弈过程。与此同时，宁德时代旗下的窝矿复产预期再次出现延期，这也为价格提供了支撑。三元材料方面，受印尼2026年镍矿产量申请大幅下调的影响，镍期货价格大涨，带动三元材料价格小幅上浮。磷酸铁锂由于磷酸铁供应紧张且碳酸锂价格上调，厂家已经基本完成了价格传导。

　　下游新能源车市场依然保持着较高的景气。12月国内主流车企销量合计达到118.5万辆，2025年全年累计销量1205万辆，同比增长29%。比亚迪在12月的销量为42.0万辆，全年累计销售460.3万辆，虽然同环比有所下降，但海外销量依然超过了13万辆。吉利汽车12月销售15.4万辆，全年累计168.8万辆。新势力方面，小鹏12月销3.8万辆，零跑销6.0万辆，蔚来销4.8万辆。小米汽车2025年全年销量超过41万辆，SU7成为20万级以上轿车的累计销量冠军。

　　2026年的汽车国补政策已经正式落地，补贴标准与车价挂钩，向中高端车型倾斜，且商用车补贴保持不变，这一政策信号好于市场此前的悲观预期。此外，固态电池研发也在提速，比亚迪、国轩高科等企业的60Ah车规级电芯已经下线年上半年，固态电池将进入中试线落地的关键期，相关设备将迎来调试与优化阶段。在这一领域，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、科达利、湖南裕能、尚太科技、天赐材料、富临精工等公司是市场关注的重点。

　　人形机器人板块正处于从0到1的爆发前夜。特斯拉的Tesla Gen3预计将于2026年1月推出，其2030年的产销目标依然维持在100万台。目前，国内外人形机器人公司的产品、订单及资本端进展都在提速，2025年至2026年被视为全球量产的元年。人形机器人在工业、商业及家庭场景中的远期空间预计将超过1亿台，对应市场规模高达15万亿。

　　在产业链细分环节上，执行器领域主要推荐三花智控、拓普集团和富临精工；减速器环节看好科达利、绿的谐波和斯菱智驱，同时关注豪能科技与瑞迪智驱。

　　丝杠环节的重点标的包括浙江荣泰和北特科技。灵巧手方向则分布着雷赛智能、伟创电气、兆威机电和曼恩斯特。整机方面，优必选和汇川技术具备较强的竞争力。传感器环节则可以关注奥比中光、安培龙与凌云股份。此外，宇树科技的全国首家线下店已经进驻北京京东MALL，OpenAI也推出了首款具身智能机器人OpenBot，标志着个人机器人时代的开启。

　　储能板块正在迎来多重利好。国内方面，多省份发布了独立储能容量补偿政策，湖北省的标准为165元/kW·年，甘肃省则高达330元/kW·年。云南省也发布了储能行动方案，规划了45个项目，总规模超过20GWh，目标是到2027年装机达到8GW。这些政策有效地跑通了独立储能的商业模式，推动国内2026年储能需求预计增长60%以上，装机量有望达到250GWh左右。

　　海外市场同样表现强劲。美国大储在2025年前11个月的累计装机达到11.7GW，同比增长41%。受AI需求催生，2026年美国储能装机预计将达到80GWh，其中数据中心相关贡献约37GWh。欧洲市场随着户储去库存完成，出货量正在恢复，工商储需求也开始爆发。在全球范围内，阳光电源、德业股份、禾迈股份、锦浪科技、固德威、昱能科技和派能科技等逆变器与储能龙头正在加速布局。此外，三星SDI近期获得了近百亿元的美国储能大单，显示出全球市场的活跃度。

　　光伏行业近期出现明显的提价信号。为了应对“内卷”式竞争，四家头部硅片企业联合大幅上调报价，平均涨幅达12%。其中，183.75mm硅片报价上调至1.4元/片，210R硅片上调至1.5元/片，210N硅片上调至1.7元/片。电池片环节也积极将价格提高至生产成本线之上，Topcon电池片均价上调至0.38元/W。组件端同样开始反映成本抬升，部分企业报价上涨了2-4分钱。

　　在技术革新方面，太空光伏展现出巨大的远期空间，钧达股份通过入股尚翼布局了这一前沿领域。虽然2026年国内光伏需求可能出现下滑，但海外需求依然保持稳健增长。市场普遍看好受益于反内卷的硅料和组件环节，隆基绿能、通威股份、晶澳科技、爱旭股份、天合光能等头部企业值得长期跟踪。

　　风电行业景气度持续高位，2025年1至11月我国风电装机累计达82.5GW，同比增长59%。其中，11月单月装机12.49GW，同比翻倍增长。本周招标规模达到3.698GW，其中陆上风电1.632GW，海上风电0.576GW。陆风风机价格上涨了3-5%，带动整机厂毛利率逐步修复。欧洲海风也进入了持续景气周期，国内海风空间进一步提升。在风电产业链中，东方电缆、大金重工、金风科技、明阳智能、海力风电、三一重能和日月股份等公司具有较强的出口布局和盈利弹性。

　　2026年电网投资规模有望突破7000亿元，同比增长5%至10%。国家电网公司明确提出要加大投资力度，衔接“两新”与“两重”建设。目前，渝黔、湘粤、闽赣等背靠背联网工程已陆续开工。特高压线路建设也在稳步推进，陕西-安徽、甘肃-浙江等±800kV项目正在建设中。在物资招标方面，继电保护与变电监控设备由于大规模设备更新驱动，2025年全年招标量分别实现了60%和30%的高速增长。在这一领域，思源电气、平高电气、许继电气、国电南瑞以及金盘科技等公司正受益于国内外的投资拉动。