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智通财经APP获悉,中信建投发布研报称,特斯拉(Gen3逐步进入新品发布期,国产厂商新品及资本运作加速,底部建议聚焦优质环节,把握确定性与核心变化。该行预计12月挖机内外销均实现双位数增长,坚定看好行业内外销继续共振向上。半导体设备业方面,存储大周期启动,设备企业订单有望维持高增速。固态电池设备来看,固态电池中期验收如期进行,技术方案进一步收敛,主机厂招标在即,看好锂电设备跨年行情。
国产链条催化不断,底部建议聚焦优质环节。上纬启元发布全球首款全身力控小尺寸人形机器人Q1,越疆启动A股上市计划,国产机器人行业持续看到来自于政策端、产品端、资本端的积极变化,不断催化板块情绪。海外链条方面,特斯拉Gen3的定点与定型仍然是当前时点的核心,市场更关注产品性能、定点订单等实质进展,板块将逐步进入去伪存真的验证期。前期板块回调较为充分,后续Gen3定点、新品发布、国产机器人厂商IPO进展等事件催化值得重点关注,底部建议聚焦优质环节,把握确定性和灵巧手等核心变化。
预计12月挖机内外销均实现双位数增长。11月挖机国内销量同比+9%;出口销量同比+18%,国内好于此前预期,出口维持高增。非挖Q3以来表现非常靓丽,11月汽车吊、履带吊内销同比分别+26%、+102%,出口同比分别+8%、+53%,履带吊表现尤其靓丽。在当前时间点,工程机械内外销共振向上的逻辑已持续验证,该行认为对于月度数据的跟踪,应当更加重视海外,大部分企业海外业务的利润占比基本达70%以上,今年下半年以来的出口复苏是在高基数上的较高增速复苏,且国内市场不应只关注挖机,近期非挖内销正实现高增,挖机情况不代表内销全貌,行业内公司Q4至目前的经营情况仍保持良好水平,该行坚定看好板块。
本周长鑫科技IPO申请获受理,存储大周期启动,设备企业订单有望维持高增速。下游扩产方面,预计2026年fab厂资本开支仍将向上,其中存储确定性最强,先进逻辑有望继续维持强劲表现,成熟逻辑略承压。国产化率方面,下游对国产设备普遍加速验证导入,零部件、尤其是模组类零部件国产化进程有望加快,板块整体基本面向好。
欣界能源跨过GWh量产门槛,固态锂金属路线迎来市场化考验。欣界能源近期宣布在杭州建成首条2GWh固态锂金属电池量产线,标志着半固态氧化物结合锂金属负极路线在量产端正式跑通,即将迎来商业化落地,欣界也成为少数率先跨过GWh量产门槛的半固态/固态电池企业。欣界能源GWh级产线的投产是固态电池迎来市场化考验的重要一步,不仅证明了技术路线的可行性,更是下游旺盛需求的体现,有望带动产业链加大投入。固态电池中期验收如期进行,技术方案进一步收敛,主机厂招标在即,看好锂电设备跨年行情。
AIPCB有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB行业呈现重回上行期、产品高端化、东南亚建厂等特点,产量的增加及工艺的变化有望持续拉动PCB设备的更新和升级需求。PCB设备中,钻孔、镭钻、内层图形、外层图形、电镀、检测设备的价值量占比分别为15%、5%、6%、19%、19%、5%,为价值量及壁垒俱高的环节,直接决定了电路板的互联密度、信号完整性和生产良率。AI驱动行业向更高层数、更精细布线和更高可靠性方向发展,对加工工艺提出更高的要求,各环节均有显著变化。建议关注钻孔环节的鼎泰高科,电镀环节的东威科技等。
11月叉车大车内外销维持增长,看好智慧物流相关业务放量。7月大车内销+5%,出口同比+8%,8月大车内销+11%,出口+17%,9月大车内销+16%,出口+23%,10月大车内销+8%,出口+13%,11月大车内销+4%,出口+11%。看好叉车内外需共振向上。头部企业积极布局智能物流、无人叉车,今年Q4已推出物流领域具身智能相关产品,“无人化”有望快速放量。
恒立液压、奥比中光、柳工、徐工机械、杰瑞股份、耐普矿机、三一重工、中联重科、安徽合力、杭叉集团、华测检测、首程控股、先导智能、博众精工、海天国际、伊之密、普源精电、中际联合、迈为股份。
风险分析:国内宏观经济波动的风险、海外市场波动的风险、下游扩产不及预期的风险。
“苏州公积金”微信小程序上线以来凭借“免下载、少跑腿、快办事”的优势收获了不少粉丝朋友们的好评访问量也攀升至月均35万人次随着大家的认可越来越多不少新用户私信咨询“常用功能怎么快速上手?”“关键步骤怕出错怎么办?
中国驻阿富汗使馆再次敦促在阿富汗和塔吉克斯坦边境地区中国公民尽快撤离。阿富汗和塔吉克斯坦边境地区安全形势复杂严峻,去年11月接连发生中国公民遇袭事件,造成重大人员伤亡,不排除再次发生针对中国企业和公民的袭击事件。
特朗普:委内瑞拉将向美国移交3000万至5000万桶石油,出售所得资金由我监管
特朗普:委内瑞拉将向美国移交3000万至5000万桶石油,出售所得资金由我监管 【 齐鲁晚报·齐鲁壹点旗下短视频产品 】
农村老人宁愿挨冻也不开暖气 “煤不让烧,气用不起” 养老金每月一两百元,烧一季暖气得过万 央视网评:就算天蓝了,受冻的老人一样会寒心
天然气通了,壁挂炉装上了,河北农村不少老人却守着直冒冷气的屋子,裹着厚棉衣缩在炕头,宁愿挨冻也不敢开暖气!不敢开暖气原因就一个,用不起!即便是冷得扛不住了才开会儿暖气,一家取暖费也得几千元。如果天天烧,一个冬天取暖费得过万元。
元旦假期已过,很多网友表示假期转瞬即逝,完全不够过!下次休假在啥时候?根据国务院办公厅发布的《关于2026年部分节假日安排的通知》具体安排如下:春节2月15日(农历腊月二十八、周日)至23日(农历正月初七、周一)放假调休,共9天。2月14日(周六)、2月28日(周六)上班。
太原多人燃放烟花引燃上百个充电桩,应急局称无人员伤亡,警方:人已经抓获
极目新闻记者 王鹏近日,有网友发视频称,1月5日夜间,在太原长风东街一小区西面的围挡外,有人燃放烟花爆竹导致大火发生,并引燃了新能源汽车充电设备。7日上午,太原迎泽区应急管理局工作人员告诉极目新闻记者,当天确实有人因燃放烟花爆竹引燃杂草导致大火发生,并将尚未安装的充电桩烧毁。
2026年1月1日起 个人存取现金超5万元将无需登记 银行不再“一刀切”询问所有人 出现较高洗钱风险时“强化调查”
21岁男子留宿表姐家心生歹念,趁表姐熟睡欲与其发生关系,未得逞。家属赔偿10万获谅解,男子一审以罪被判三缓四!
网传闫学晶回应“直播哭穷”事件,称网友为“酸黄瓜”。1月6日,其儿子首发声:从始至终我们也一直没有回应,网上所有的回应都是不实的。
大批美军飞机突然飞往欧洲, 美军或对位北大西洋的“贝拉-1”号油轮采取行动。@小助手
据中国新闻网报道,2026年1月4日下午,韩国总统李在明的专机降落在北京首都国际机场,拉开为期4天的访华大幕。
新年才过了六天日本就乱成了一锅粥,这事可没法怨别人,都是高市早苗惹的祸,这一次,她就别想指望特朗普来救自己了!
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