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智通财经APP获悉，中原证券发布研报称，十五五规划将航空航天、低空经济、氢能、核聚变及具身智能等列为重点产业，为机械行业带来明确战略机遇。尽管11月市场出现调整，人形机器人、AIDC设备等板块短期回调，但内需导向的工程机械、高铁设备等板块防御价值凸显。随着市场情绪回暖及风险偏好提升，这些科创成长板块仍具备持续的投资机会，建议保持关注。
11月中信机械板块下跌5.02%，跑输沪深300指数(-3.24%)1.78个百分点，在30个中信一级行业中排名第26名：截至2025年11月25日收盘，11月中信机械板块下跌5.02%，跑输沪深300指数(-3.24%)1.78个百分点，在30个中信一级行业中排名第26名。11月三级子行业中高空作业车、其他运输设备、船舶制造涨幅三个子行业取得正涨幅，分别上涨2.22%、1.35%、0.31%；锂电设备、叉车、光伏设备跌幅居前。
十五五规划新兴产业中航空航天、低空经济、六大未来产业中氢能和核聚变能、具身智能都是与机械行业相关度极高的产业。新兴产业和未来产业等十五五规划重点规划产业，将给行业投资带来明显的战略指引和新投资机遇。
11月市场出现了明显的调整，本周船舶、高空作业车等前期弱势板块相对表现良好，固态电池设备、人形机器人、AIDC配套设备等强势板块明显回调。该行建议配置内需为主，基本面向好，盈利稳定，分红和股息率较高的工程机械、高铁设备、矿山冶金设备龙头。市场情绪较好风险偏好有明显提升，利好科创成长板块投资。
尽管人形机器人、AIDC配套设备及半导体设备等主题板块近期出现调整，但其长期成长逻辑并未改变。随着市场情绪回暖及风险偏好提升，这些科创成长板块仍具备持续的投资机会，建议保持关注。
该行建议继续关注基本面向好，盈利稳定，分红和股息率较高的传统工程机械(重点推荐三一重工、徐工机械、浙江鼎力等)、船舶制造龙头(中国船舶)、矿山冶金设备龙头(重点推荐中信重工、中创智领等)。主题投资方面建议继续聚焦人形机器人本体及核心零部件龙头(重点推荐埃斯顿、绿的谐波、步科股份、兆威机电、捷昌驱动等)、AIDC建设受益标的英维克、应流股份。
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